合庫200億現增 拚8月達陣
合庫金控及旗下子公司增資概況
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合庫金控將進行12億股現金增資,目標募資200億元!合庫金昨(21)日召開董事會通過現增案,昨日股價收在17.35元,據合庫金規畫,將在今年8月底前完成現增,考慮股價回到20元以上即啟動募資,屆時若取得200億元以上資金,將至少為合庫銀增資180億元。
這次現增雖是採公募方式,但由於合庫金最大股東財政部,大致已同意讓外資策略性投資人入股,因此合庫金已經規劃將藉由此次現金增資,以原股東放棄認購轉洽特定人的方式,讓重要策略合作夥伴─法國巴黎銀行集團順利入股合庫金。
根據有關人士指出,巴黎銀行集團的確已經向合庫金表達入股的興趣,在考慮價格以及台灣總投資部位控管之下,可能的入股比重大致會在3%至5%。
儘管讓巴黎銀行集團入股,但財部也要求合庫金,目前財政部持股36%,「就算被稀釋,也必須以30%為下限!」因此合庫金內部已準備接洽其他公營事業及兆豐金、第一金、華南金等公股金控接手財政部持股。
合庫金估計,如果銀行能有至少180億元的資金到位,第一類資本(Tier 1)及資本適足率(BIS)兩大指標將雙雙提高,Tier1將由目前6.7%提高至將近7.6%,BIS將接近12%。
除了挹注資金給銀行之外,合庫金也將同步增資與法國巴黎銀行集團合資成立的合庫人壽、合庫投信,合庫金與法巴集團將共同增資合庫人壽20億元,將合庫人壽資本額由40億元增加至60億元,其中合庫金控注資10億元,兩大股東注資之後,合庫人壽RBC將超過300%。
根據合庫金控內部評估,增資12億股之後,未來金控的資本額將增為812億元,法巴集團此次若能吃下4億股的現增部位,將可取得約5%的合庫金持
股;合庫金目前的市價介於每股17至18元,由於現增價多為市價9折,合庫金內部評估,若要取得200億元資金,「合庫金股價得回到每股20元以上!」
依此,法巴集團若要藉現增案入股合庫金3%至5%,大致要出資40億至70億元,且應暫時不會出任董事。
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