【經濟日報╱記者陳美君、邱金蘭／台北報導】
2012.05.22 04:23 am
合庫金控昨（21）日董事會決議將辦理現金增資，規模約200億元。合庫金最大股東財政部持股35%將全數放棄認股，改洽特定人，法國巴黎銀行集團（BNP）可望吃下合庫金3%股權，成為公股金控引進外資策略性投資人首例。
BNP資產排名全球第三大，入股後有助合庫金控國際化，吸引更多外資投資合庫金股票。合庫向財政部報告現增案時，已提及將引進國外策略性夥伴BNP，財政部樂觀其成。
初步估計，BNP認購3%，將取得合庫金2.43億股，若以每股18元估算，投入金額約43.7億元。因合庫金今年無董監改選，BNP無法取得金控董事席次，因此規劃BNP進入合庫銀董事會，取得一席銀行董事。
圖／經濟日報提供合庫副總陳美足指出，合庫金這波現增15%將由員工認購，10%對外公開承銷，75%為原股東按比率認購；若原股東放棄認購，授權董事長劉燈城洽特定人按發行價格承購。
財政部放棄認股，估計釋出5%股權（現增後財部持股從35%降至30%），其中3%部分，將由BNP參與認股，並獲財政部支持。其餘2%部分，將洽公股事業認購。
其他外資若有興趣，可能要從市場上直接買。至於陸資能否參與認股？財政部官員表示，特定人不打算洽陸資。
合庫現金增資發行普通股12億股，每股面額10元，目前合庫金股本為659億元，盈餘轉增資後，股本增至692億元，第3季辦理現金增資後，股本提升至812億元。市場估計，合庫金現增價格約為18元，預計在除權息後就會確定現增價格。現增資金到位後，將對子公司合庫銀行現增180億元，資金最快9月1日投入。
財政部次長曾銘宗表示，合庫金因業務發展需要辦理現增，有助強化體質，財政部非常贊成，合庫目前泛公股持股有近四成，沒有次要股東，經營權沒有問題。至於財政部無法參與認股，會找泛公股金融機構或者公營事業參與認股，公股股權被稀釋程度有限。
合庫金每股淨值約19元，內部希望這波現金增值能籌措到200億元的資金，不過，近期股市表現不佳，合庫金昨天股價為17.35元，合庫金認為，股價有被低估的現象，希望第3季股市能回溫，讓合庫金的現增價格高一些。
【2012/05/22 經濟日報】
沒有留言:
張貼留言