台股基金績效 合庫巴黎搶眼 2012-08-01

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只是還是尚未返航 2012/08/01最新淨值9.0500

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 台股基金績效 合庫巴黎搶眼

• 2012-08-01 01:16
• 工商時報
• 記者朱漢崙／台北報導

今年上半年台股基金操盤績效，由甫成立1年多的合庫巴黎投信奪冠！上 半年台股基金操盤績效出爐，多檔公股金控旗下的投信台股基金告捷，包括在百檔台股基金裡，前10名就有4檔為公股投信背景，其中尤以合庫金控旗下合庫巴黎 投信的「台灣領航基金」操盤績效拿下冠軍最為搶眼。

根據投信投顧公會所發布的相關統計數據顯示，該操盤績效的衡量，是以該基金淨值變動情況與代表大盤變動的台灣加權指數進行對比，若以今年1月以來 至6月底止的表現，台灣加權指數的淨值增幅約為3.17％，而績效在國內市場百檔台股基金裡奪冠的合庫投信「台股領航基金」淨值增幅則為16.16％，因 此其操盤績效可說領先大盤約13個百分點。

「台股領航基金」是合庫巴黎投信成立之後發行的第一檔基金，由投資長陳人麒親自督軍操盤，迄今的基金規模近50億元。有別於不少台股基金著重大型 權值股，陳人麒受訪時指出，台股領航基金雖然選擇投資標的均為各產業的龍頭股，但不迷信大型權值股：「選龍頭，並不代表就是選擇規模大的權值股。」

陳人麒進而指出，合庫巴黎投信的「台股領航基金」，在各產業別所選擇的標準還包括高毛利率及高ROE兩大指標，他坦言因為大部分的蘋果概念股都以 代工為主，因此，「不會迷信所謂的蘋果概念股」；陳人麒進而舉例，像IC設計的毛利率較高，因此在電子股投資上，會較青睞IC設計股。

除了操盤績效受肯定之外，公股金控旗下投信的台股基金，在投資操盤策略上亦各有不同，例如，第一金投信就相當看好電子股，而兆豐投信則相對看好金 融股的行情，因此重押金融；業界人士表示，兆豐投信旗下的台股基金，金融股持股佔比目前約在4至5成，正好這段期間金融股獨強，因此兆豐投信旗下的台股基 金亦成果豐碩。